Finanční poradenství v Praze 7, Holešovicích.
Dobrý finanční poradce nezačíná produktem, ale vašimi čísly. U PorovnejFondy.cz
se na vaše peníze díváme jako na celek: investiční strategie, podílové fondy
a ETF, penzijní spoření a DIP. Nejdřív si ujasníme cíl,
horizont a míru rizika, kterou unesete, teprve pak vybíráme konkrétní stavební kameny
portfolia. Poplatek je v té úvaze jednou z proměnných: průměrný český akciový fond si
bere 1,73 % ročně, a to se za 20 let na milionu modelově promítne do statisíců.
Ukážeme vám na datech, co vaše portfolio obsahuje a co vás stojí.
Chcete se nejdřív podívat na čísla sami? Otevřete srovnávač fondů,
nebo mrkněte na investičního poradce v Praze, pokud
řešíte hlavně investice a výběr fondů.
Působíme v Praze 7, Holešovicích od roku 2021. Kancelář je v moderní
budově Visionary, jen 5 minut pěšky od metra Vltavská (linka C). Zaparkujete
v podzemních garážích nebo dorazíte tramvají 1, 12, 14 a 25, staví přímo před domem.
Pro klienty z Prahy je k dispozici 30minutová konzultace online přes Google Meet.
Pokud preferujete osobní setkání, 90minutová konzultace v kanceláři stojí 3 900 Kč.
S čím vám finanční poradce v Praze pomůže
- Investiční strategie a portfolio na míru: rozvržení podle vašeho cíle, horizontu a tolerance rizika
- Podílové fondy a ETF: nezávislé srovnání na datech z 1 300+ fondů a výběr stavebních kamenů portfolia
- Průběžné investiční poradenství: pravidelná revize portfolia s návrhem rebalancingu a vyhodnocení, zda strategie drží kurz; rozhodnutí zůstává vždy na vás
- Penze a DIP: nastavení dlouhodobého spoření a využití daňového odpočtu
- Revize poplatků: projdeme vaše fondy a produkty a ukážeme, co si účtují
- Druhý názor zvenčí k tomu, co vám nabídla banka nebo jiný poradce
Pro koho je poradenství v Praze vhodné
- Pražští profesionálové a manažeři hledající optimalizaci DIP a daní
- Podnikatelé a OSVČ s portfoliem 1+ mil. Kč, kteří chtějí druhý názor zvenčí
- Rodiny v Praze plánující investice pro děti s dlouhým horizontem
- Klienti bankovních fondů, kteří chtějí srozumitelnou strategii složenou z podílových fondů a ETF
- Firmy řešící investování volné hotovosti a benefity pro zaměstnance
Náš pražský tým finančních specialistů.
Veškeré investiční zprostředkování v Praze poskytuje
Kiwi partners s.r.o. (vázaný zástupce zapsaný v seznamu ČNB,
pojištění GFOÚ 20 000 €), který jedná na účet zastoupeného SAB servis s.r.o.
Tým tvoří 3 specialisté:
Finanční poradce pro všechny části Prahy.
Visionary leží v centrálních Holešovicích, kam se snadno dostanete z celé Prahy.
Ať už hledáte finančního poradce pro Prahu 4, 5, 6, 7 nebo 10, dojezd je krátký:
- Praha 1 (centrum), metrem C z Muzea, výstup Vltavská, pěšky 5 min. Celkem cca 12 minut.
- Praha 4 (Pankrác), metrem C směr Letňany, výstup Vltavská. Celkem cca 25 minut.
- Praha 5 (Anděl, Smíchov), metro B → přestup na A → přestup na C → Vltavská. Celkem cca 35 minut.
- Praha 6 (Dejvice), metro A → přestup Můstek → metro C → Vltavská. Celkem cca 30 minut.
- Praha 8 (Karlín), tramvaj 6 nebo 24 do zastávky Vltavská. Celkem 10 minut.
- Praha 10 (Vršovice, Vinohrady), tramvají do centra a metrem C na Vltavskou. Celkem cca 30 minut.
- Autem z dálnice D8, sjezd Holešovice, parkování ve Visionary.
Co odlišuje našeho pražského poradce od ostatních.
- Srovnávač na datech + poradenství odděleně. PorovnejFondy.cz (Lendel Capital Management, osoba rizikového kapitálu s.r.o.) tvoří srovnávač a edukační obsah. Kiwi partners s.r.o., vázaný zástupce zapsaný v seznamu ČNB, který jedná na účet zastoupeného SAB servis s.r.o., poskytuje samotné poradenství. Transparentní dvouvrstvá struktura podle MiFID II.
- Bez vazby na banku. Nepatříme žádné bance ani fondové společnosti. Vycházíme z toho, co dává smysl pro klientovu strategii, a portfolio skládáme z podílových fondů a ETF podle role, kterou v něm mají plnit. Náklady jsou jedním z kritérií, ne jediným.
- Pražská kancelář s místem. Visionary není anonymní call-centrum. Můžete přijít, dát si kávu a sednout si k poradci.
- Data místo pocitů. Náš srovnávač obsahuje 1 300+ fondů a data obnovujeme každé čtvrtletí. Doporučení dává poradce partnera Kiwi partners s.r.o., vázaného zástupce, který jedná na účet zastoupeného SAB servis s.r.o., a opírá je o konkrétní čísla ze srovnávače.
Časté dotazy pražských klientů.
Co dělá finanční poradce v Praze?
Dobrý finanční poradce s vámi projde vaše peníze jako celek, ukáže vám na datech,
jak je vaše portfolio poskládané a co vás stojí, a navrhne konkrétní kroky.
U nás začínáme strategií a nezávislým srovnáním na datech, teprve
pak řešíme konkrétní podílové fondy a ETF. Bez prodejního tlaku.
Jste nezávislý finanční poradce?
PorovnejFondy.cz nepatří žádné bance ani fondové společnosti a srovnává všechny fondy
na datech. Samotné poradenství poskytuje Kiwi partners s.r.o., vázaný zástupce
zapsaný v seznamu ČNB, který jedná na účet zastoupeného SAB servis s.r.o. Je to
transparentní dvouvrstvá struktura podle MiFID II: srovnávač na datech plus poradenství
partnera. O případné provizi u sjednání víte předem.
Kolik stojí finanční poradce v Praze?
Začínáme 30minutovou online konzultací. Osobní 90minutová konzultace v kanceláři
Visionary (Praha 7) stojí 3 900 Kč. Průběžné poradenství bez vstupního poplatku: do 2,5 mil. Kč 1,2 % ročně celkem + 20 % ze zisku nad maximem.
Ceny znáte předem, bez skrytých položek.
Pracujete i s firmami?
Ano. Firmám pomáháme s investováním volné hotovosti a s nastavením benefitů pro
zaměstnance (DIP, příspěvky). Pro firemní klienty domluvíme konzultaci na míru.
Jak rychle se dostanu na konzultaci?
Termín obvykle do 48 hodin od poptávky. Pokud to spěchá (třeba před
podpisem velké smlouvy), nabízíme přednostní rezervaci ve stejný den.
